Sự trỗi dậy của thanh toán bằng mã QR

Tại sao Hoa Kỳ lại tụt hậu và tại sao giai đoạn bắt kịp cuối cùng đã bắt đầu

Trên khắp châu Á, thanh toán bằng mã QR đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tại Trung Quốc, hơn 90% người tiêu dùng thường xuyên quét mã QR để thanh toán. Ấn Độ đã xử lý hơn 100 tỷ giao dịch QR vào năm 2023 thông qua UPI, và các thị trường như Singapore, Thái Lan và Malaysia hiện đang chứng kiến gần một nửa tổng số giao dịch trực tiếp được thực hiện qua các ví điện tử liên kết với mã QR. Ở nhiều nơi, máy quẹt thẻ truyền thống chưa bao giờ trở thành “tiêu chuẩn” vì các hệ sinh thái di động đã vượt qua cơ sở hạ tầng vật lý. Khu vực này không chỉ đơn thuần áp dụng mã QR, mà còn xây dựng các hệ thống thanh toán quốc gia nhằm biến mã QR thành phương thức chuyển tiền dễ dàng, rẻ nhất và phổ biến nhất.

Tại Hoa Kỳ, trải nghiệm vẫn bắt nguồn từ các hệ thống dựa trên thẻ. Hầu hết các giao dịch tại cửa hàng đều chạy qua các thiết bị đầu cuối được thiết kế từ nhiều thập kỷ trước, và mặc dù việc sử dụng mã QR đã tăng vọt trong đại dịch, nó vẫn là một luồng phụ. Lý do cho sự khác biệt đó không phải là sở thích của người tiêu dùng hay khả năng công nghệ. Đó là kết quả của sự khác biệt cơ bản trong cách hai khu vực xây dựng hệ sinh thái thanh toán của họ. Những khác biệt này giờ đây đang bắt đầu thu hẹp lại.

Tại sao QR bùng nổ khắp châu Á

Sự tăng trưởng vượt bậc của việc áp dụng mã QR ở châu Á không phải là ngẫu nhiên. Các quốc gia đã đầu tư sớm vào các hệ thống thanh toán quốc gia, thống nhất, thay đổi cách thức di chuyển của tiền. NCPI của Ấn Độ đã xây dựng UPI làm lớp tương tác kết nối tất cả các ngân hàng, ví điện tử và thương nhân. Thái Lan đã tạo ra PromptPay với cùng tư duy đó. Philippines đã xây dựng QRPh. Các hệ thống này không phải là sản phẩm riêng lẻ cạnh tranh thị phần; chúng là các tiêu chuẩn quốc gia được chia sẻ.

Một mã QR duy nhất hoạt động được ở mọi nơi. Người tiêu dùng không cần có cùng ngân hàng hoặc ví điện tử với người bán. Mọi thứ đều tương thích, giúp loại bỏ những rào cản trước khi chúng kịp hình thành.

Chi phí là một yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Ở Ấn Độ, các giao dịch UPI không tính phí người bán. Ở Thái Lan, PromptPay rẻ hơn đáng kể so với việc chấp nhận thẻ tín dụng. Các thương nhân lớn và nhỏ ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Trong nhiều trường hợp, QR trở thành lựa chọn rõ ràng đơn giản vì nó để lại nhiều tiền hơn cho doanh nghiệp.

Việc thanh toán diễn ra ngay lập tức. Tiền được chuyển từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản của người bán theo thời gian thực, loại bỏ các khoảng thời gian thanh toán 24–48 giờ phổ biến trong các hệ thống thẻ. Việc đối soát trở nên dễ dàng hơn và dòng tiền được cải thiện.

Mã QR cũng mang nhiều thông tin hơn mã vạch truyền thống hoặc dải từ. Chúng có thể nhúng các mã nhận dạng khách hàng thân thiết, thông tin đơn hàng hoặc thông tin sản phẩm. Các nhà bán lẻ châu Á đã nhanh chóng nhận ra điều này. Các công ty như Starbucks ở Thái Lan, Grab trên khắp Đông Nam Á và Paytm ở Ấn Độ đã tích hợp sâu QR vào hệ sinh thái của họ, kết nối đặt hàng, chương trình khách hàng thân thiết và thanh toán thông qua một lần quét đơn giản. Ngay cả thẻ tín dụng cuối cùng cũng được tích hợp vào quy trình QR thông qua các ứng dụng ví di động. Các thiết bị đầu cuối hiếm khi phải thay thế; nhiều thiết bị chỉ cần hiển thị mã QR động trên màn hình. Các thương nhân nhỏ không cần phần cứng nào cả.

Khi đại dịch bắt đầu, mã QR không còn là một thứ mới lạ. Nó đã là cơ sở hạ tầng.

Tại sao Hoa Kỳ lại chậm

Mỹ không tụt hậu vì thiếu công nghệ. Nước này tụt hậu vì cấu trúc thị trường khiến việc áp dụng công nghệ chậm hơn.

Ban đầu, Hoa Kỳ có một lượng lớn hệ thống POS truyền thống đã được cài đặt. Các nhà bán lẻ đã dành phần lớn một thập kỷ để nâng cấp lên EMV và sau đó là thẻ không tiếp xúc. Khi bạn đã đầu tư mạnh vào thiết bị đầu cuối, bạn có xu hướng tiếp tục sử dụng thiết bị đầu cuối. Các mạng thẻ và ngân hàng phát hành cũng có nền kinh tế đã được thiết lập vững chắc gắn liền với phí xử lý, vì vậy không có một động lực mạnh mẽ nào từ hệ sinh thái để chuyển người tiêu dùng sang các giao dịch chuyển khoản ngân hàng dựa trên QR.

Hành vi người tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng. Người Mỹ hình thành thói quen với các phương thức thanh toán và những thói quen đó rất khó thay đổi. Thanh toán chạm, vốn đã phổ biến ở các quốc gia như Úc, Vương quốc Anh và Canada từ nhiều năm trước, chỉ thực sự phổ biến ở Mỹ từ năm 2020 trở đi. QR cũng đang đi theo quỹ đạo hành vi tương tự.

Một yếu tố khác là sự thiếu vắng “siêu ứng dụng”. Tại các thị trường châu Á, nhắn tin, mua sắm, đi lại và thanh toán thường nằm trong một ứng dụng duy nhất. Ở Mỹ, mọi thứ bị phân mảnh, Apple Pay, Google Wallet, PayPal, Venmo, các ứng dụng bán lẻ, ứng dụng BNPL (mua trước trả sau) và ứng dụng ngân hàng đều cạnh tranh để chiếm không gian trên cùng một thiết bị.

Cuối cùng, một số nhà bán lẻ Hoa Kỳ tin rằng mã QR sẽ làm chậm các hàng chờ. Trên thực tế, dữ liệu từ APAC cho thấy mã này có thể nhanh hơn các quy trình thanh toán bằng thẻ truyền thống, nhưng nhận thức đã đóng vai trò trong sự do dự.

Tại sao điều đó bắt đầu thay đổi

Dù còn những rào cản này, thị trường Mỹ rõ ràng đang có sự chuyển dịch. Tỷ lệ sử dụng ví điện tử đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ phương thức thanh toán nào khác, và hiện nay Apple Pay đã được hầu hết các nhà bán lẻ lớn chấp nhận. Mức độ nhận biết về mã QR, vốn dao động dưới 40% trước năm 2020, hiện đã vượt xa 90% sau nhiều năm được ứng dụng trong việc quét thực đơn, mua vé sự kiện, đăng ký khám sức khỏe từ xa và dịch vụ nhận hàng tại lề đường.

Các yếu tố kinh tế bán lẻ cũng đang thúc đẩy sự thay đổi. Các nhà bán lẻ thực phẩm, nhà hàng dịch vụ nhanh và các cửa hàng bán lẻ lớn đang hoạt động với biên lợi nhuận mỏng hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong thập kỷ qua. Ngay cả một khoản giảm phí thanh toán nhỏ cũng có thể mang lại lợi nhuận hàng triệu đô la mỗi năm, và ví liên kết mã QR cùng các giao dịch ngân hàng trực tiếp ngày càng trở nên hấp dẫn vì lý do đó.

Đã có một sự thay đổi thầm lặng trong cơ sở hạ tầng. Các nền tảng điều phối thanh toán như Adyen, Stripe, FreedomPay, Aurus, Fiserv hiện hỗ trợ trải nghiệm QR động ngay lập tức. Các nhà bán lẻ không còn cần phải sửa đổi mã POS cũ hoặc thay thế thiết bị đầu cuối để thêm QR. Thêm vào đó, FedNow đã giới thiệu thanh toán theo thời gian thực ở cấp ngân hàng, và nhiều ngân hàng Hoa Kỳ đang khám phá các tùy chọn “thanh toán bằng ngân hàng” dựa trên QR, tương tự như mô hình đã làm nên thành công của UPI ở Ấn Độ.

Bạn đã có thể thấy việc áp dụng sớm trong các bối cảnh cụ thể. Các sân vận động, sân bay, lễ hội, nhà hàng thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi, phòng khám y tế và các cơ quan vận tải đang thử nghiệm mã QR vì nó giải quyết các vấn đề cụ thể về thông lượng hoặc nhận dạng. Đây là những môi trường tương tự nơi mã QR đã thu hút được sự quan tâm ở Châu Á trước khi được người tiêu dùng chấp nhận rộng rãi.

Thanh toán QR so với thanh toán truyền thống

Đối với nhiều nhà bán lẻ Hoa Kỳ, mã QR có thể có cảm giác xa lạ hoặc mang tính thử nghiệm, nhưng cơ chế cơ bản không khác biệt như bạn nghĩ.

Trong cả hai trường hợp, khách hàng ủy quyền thanh toán được xử lý qua một bộ xử lý hoặc ngân hàng. Các biện pháp kiểm soát gian lận vẫn được áp dụng. Việc thanh toán vẫn diễn ra thông qua các đối tác quen thuộc trừ khi mô hình ngân hàng với ngân hàng được sử dụng. Từ góc độ kế toán, tiền vẫn về tài khoản của người bán.

Sự khác biệt chính nằm ở cách thức khởi tạo thanh toán và những gì đi kèm với nó. Với mã QR, khách hàng sử dụng thiết bị của riêng mình để xác nhận giao dịch, nhờ đó đưa thông tin nhận dạng và bối cảnh vào thời điểm thanh toán. Thiết bị đầu cuối đóng vai trò nhẹ nhàng hơn, và nhà bán lẻ có kết nối kỹ thuật số trực tiếp hơn với khách hàng. Trong một số trường hợp, quy trình thanh toán từ ngân hàng này sang ngân hàng khác nhanh hơn và cấu trúc chi phí thuận lợi hơn.

QR không phải là một sự thay thế cho thẻ. Nó là một bề mặt mới để khởi tạo thanh toán và gắn kết danh tính theo những cách mà POS truyền thống không được thiết kế để hỗ trợ.