アメリカはなぜ遅れをとっているのか、そしてついに追いつきの段階が始まった理由
アジア全域で、QRコード決済は日常生活に深く根付いています。 中国では、90%人以上の消費者が定期的にQRコードをスキャンして支払いを行っています。インドでは2023年、UPIを通じて1,000億件以上のQRコード決済が処理され、シンガポール、タイ、マレーシアなどの市場では、対面取引のほぼ半数がQRコード連携型ウォレットを経由するようになっています。 多くの地域では、モバイル主導のエコシステムが物理的なインフラを飛び越えて発展したため、従来のカード端末は「標準」となることはありませんでした。この地域は単にQRコードを採用しただけでなく、QRコードを資金移動において最も簡単で、最も安価で、最も普遍的な手段とすることを意図して、国家的な決済システムを構築したのです。.
アメリカでは、カードベースのシステムが依然として主流です。ほとんどの店舗での取引は数十年前から設計された端末を通して行われ、パンデミック中にQRコードの利用が急増したものの、それは二次的な流れに留まっています。この違いの理由は、消費者の好みや技術的能力にあるわけではありません。それは、両地域が決済エコシステムを構築してきた根本的な違いの結果です。これらの違いは、今まさに縮まり始めています。.
なぜQRコードはアジアで普及したのか
QRコードの導入がアジアで急速に進んだのは偶然ではありません。各国は、お金の動き方を変革した、統一された国家的な決済基盤に早期から投資しました。インドのNCPIは、すべての銀行、ウォレット、販売店を繋ぐ相互運用可能なレイヤーとしてUPIを構築しました。タイは同じ考え方でPromptPayを創設しました。フィリピンはQRPhを構築しました。これらのシステムは、市場シェアを奪い合う個別の製品ではなく、共有される国家標準でした。.
一つのQRコードがあらゆる場所で機能しました。消費者は、販売業者と同じ銀行や同じウォレットを持っている必要はありませんでした。すべてが相互運用可能になり、摩擦が生じる前にそれを取り除きました。.
コストはさらに強力な推進力となりました。インドでは、UPI取引にはマーチャント手数料がかかりませんでした。タイでは、PromptPayはクレジットカードを受け入れるよりも劇的に安価でした。大小のマーチャントはすぐにその違いを感じました。多くの場合、QRコードは、単にビジネスにより多くのお金が残るという理由だけで、明確な選択肢となりました。.
決済は即時になされました。顧客の口座からマーチャントの口座へリアルタイムで資金が移動し、カードシステムで一般的な24〜48時間の決済期間がなくなりました。照合が容易になり、キャッシュフローも改善しました。.
QRコードは、従来のバーコードや磁気ストライプよりも多くの情報を含めることができました。ロイヤルティ識別子、注文コンテキスト、または製品情報を埋め込むことができました。アジアの小売業者はこれをすぐに認識しました。タイのスターバックス、東南アジアのGrab、インドのPaytmのような企業は、QRをエコシステムに深く統合し、簡単なスキャンで注文、ロイヤルティ、支払いを連携させました。クレジットカードでさえ、最終的にはモバイルウォレットアプリを介してQRフローに組み込まれました。端末を交換する必要はほとんどなく、多くは単に画面上に動的なQRを表示するだけで済みました。小規模な商人は、ハードウェアを全く必要としませんでした。.
パンデミックが始まる頃には、QRコードは新奇なものではなく、インフラになっていた。.
なぜアメリカは遅いのか
米国が遅れているのは、技術がないからではありません。市場構造が普及を遅らせたからです。.
まず、米国には膨大な数の従来のPOSシステムが導入されています。小売業者は、EMVへのアップグレード、そして非接触型カードへの対応に10年近くを費やしました。端末に多額の投資をした場合、その端末を使い続けようとする傾向があります。カードネットワークや発行銀行も、インターチェンジフィーを介した確立された経済的関係を持っているため、エコシステム全体で消費者をQRコード主導の銀行振込へと移行させる強い推進力はありませんでした。.
消費者の行動も大きな役割を果たします。アメリカ人は支払い方法の習慣を築き、その習慣はなかなか変わりません。オーストラリア、英国、カナダなどの国々で数年前に主流だったタップ・トゥ・ペイは、米国では2020年以降にならないと普及しませんでした。QRコードも同じような行動曲線に従っています。.
もう一つの要因は、「スーパーアプリ」の不在です。アジア市場では、メッセージ、ショッピング、交通、決済などが一つのアプリで提供されています。米国ではこれらが断片化されており、Apple Pay、Google Wallet、PayPal、Venmo、小売アプリ、BNPLアプリ、銀行アプリなどが、同じデバイス上で競合しています。.
ついに、一部のアメリカの小売業者はQRコードがレジの行列を遅くすると考えていました。実際には、APACのデータは、それが従来のカードベースのフローよりも速くなる可能性があることを示していますが、認識がためらいの一因となっています。.
なぜそれが変化し始めているのか
こうした障壁があるにもかかわらず、米国市場は明らかに変化しつつあります。デジタルウォレットの利用は他のどの決済手段よりも急速に伸びており、Apple Payは現在、ほぼすべての主要小売店で利用可能となっています。 2020年以前は40%を下回っていたQRコードの認知度は、長年にわたるメニューのスキャン、イベントチケットの購入、遠隔医療の受付、カーブサイドピックアップなどを経て、現在では90%を大幅に上回っている。.
小売業の経済状況も変化を後押ししています。食料品店、クイックサービスレストラン、大型小売店は、過去10年間で最も薄い利益率で運営されています。たとえわずかな決済手数料の削減であっても、年間数百万ドルの利益につながる可能性があり、QRコード連携ウォレットや銀行間送金は、そのためますます魅力的になっています。.
インフラにも静かな変化がありました。Adyen, Stripe, FreedomPay, Aurus, Fiserv のような決済オーケストレーションプラットフォームは、標準でダイナミックQRコード体験をサポートするようになりました。小売業者は、QRコードを追加するためにレガシーPOSコードに触れたり、端末を交換したりする必要はもうありません。さらに、FedNow は銀行レベルでリアルタイム決済を導入し、複数の米国銀行がインドで UPI を成功させたモデルに似た、QRコード主導の「銀行経由での支払い」オプションを検討しています。.
特定の環境では、すでに早期導入が見られます。スタジアム、空港、フェスティバル、ファストカジュアルダイニング、コンビニエンスストア、ヘルスケアクリニック、交通機関などは、特定の処理能力や本人確認の問題を解決するため、すべてQRコードを試験的に導入しています。これらは、アジアでQRコードが広く一般消費者に普及する前に、同様の環境で普及していった場所と同じです。.
QRコード決済と従来の決済方法の比較
多くの米国の小売業者にとって、QRコードは馴染みがなかったり、実験的なものだと感じられるかもしれませんが、その根底にある仕組みは見た目ほど異なっているわけではありません。.
どちらのシナリオでも、顧客は決済を承認し、それがプロセッサーまたは銀行を経由します。不正対策は引き続き適用されます。銀行間モデルが使用されない限り、決済は従来のパートナーを通じて実行されます。会計上の観点からは、資金は引き続きマーチャントの口座に到着します。.
主な違いは、支払いがどのように開始されるかと、それに付随するものです。QRコードの場合、顧客は自身のデバイスを使用し、取引を承認します。これにより、本人確認情報とコンテキスト（文脈）が支払いの瞬間に引き込まれます。端末の役割は軽減され、小売業者は顧客とのより直接的なデジタル接続を得ます。場合によっては、銀行間での資金移動はより迅速になり、コスト構造も有利になります。.
QRコードはカードの代わりになるものではありません。それは、従来のPOSシステムではサポートされるように設計されていなかった方法で、支払いの開始と本人確認を添付するための新しいインターフェースです。.
顧客が得られるもの – 特にオムニチャネルジャーニーにおいて
顧客にとって、QR決済は、従来のカードスワイプでは実現できない、物理的な体験とデジタルの体験を結びつける接点となります。QRコードをスキャンするだけで、電話番号を入力したり、個別のIDをスキャンしたりすることなく、自動的にロイヤルティが付与されます。店舗での注文は、顧客のオンラインプロフィールに即座に反映されます。デジタルレシートは自動的に生成されます。購入内容に合わせて、特典やオファーが即座にトリガーされます。.
返品・交換が迅速になります。なぜなら、元の取引が顧客のIDとすでに紐づいているからです。再注文やサブスクリプションが容易になります。店舗での体験がオンライン体験に近くなり、摩擦が減り、継続性が向上します。.
オムニチャネルの世界では、QRコードは単なる支払い方法ではなく、チャネル間のギャップを埋める方法なのです。.
QRコード決済を実際に有効にするには
ほとんどのアメリカの小売業者は、QRコードには大規模な見直しが必要だと考えています。実際には、その労力は決済スタックの成熟度によって大きく異なります。.
最新のオーケストレーションプロバイダーを利用している小売業者にとって、QR機能はすでに存在していることがよくあります。それらを有効にするには、新しいワークフローの統合、フロントエンドエクスペリエンスの調整、およびロイヤルティまたはIDレイヤーの連携といった比較的簡単な作業で済む場合があります。他の場合では、QR自体からではなく、断片化されたIDシステム、一貫性のないロイヤルティフロー、またはPOSの制約といった基盤となるエコシステムが、デジタルと店舗内体験を結びつけることを困難にする、より大きな課題となります。.
パイロットにはフルストア展開は不要です。多くの小売業者は、テーブル決済、カーブサイドチェックアウト、返品カウンター、またはトラフィックの多いポップアップから開始します。最大のシフトは戦略的なもので、決済を端末のみのやり取りと見なすことから、より広範な顧客IDシステムの一部と見なすことへの移行です。.
小売業者が今すべきこと
小売業者 すべてをすぐにQRに移行する必要はありませんが、QRが実店舗での取引とロイヤルティ、ID、モバイル体験を結びつける上で中心的な役割を果たす世界に備える必要があります。.
最も重要な作業は、基盤となるアーキテクチャのアップグレードであり、IDの近代化、顧客プロフィールの統合、および新しい決済方法を迅速に導入できる決済オーケストレーションの展開が含まれます。ほとんどの小売業者は、テーブル決済、カーブサイドピックアップ、返品カウンター、およびスピードが重要な高ボリューム環境などのターゲット領域で実験することから始めることができます。これらのパイロットにより、広範な導入が行われる前に、運用上のニュアンスと顧客対応のニュアンスをチームが学ぶことができます。.
これが最終的にどうなるのか
米国はアジアのモデルをそのまま再現することはないだろう。国民的なQRコード規格一つで導入が進むこともなく、クレジットカードが今後数年間、中心的な役割を担い続けるだろう。.
QRコードは単なる支払い方法ではありません。それは、従来のPOSシステムではサポートするように設計されていなかった、アイデンティティ、ロイヤルティ、そして物理的な取引を結ぶ架け橋です。アジアは、QRコードが後付けではなく基盤の一部となった場合に何が可能になるかをすでに証明しています。米国もようやく追いついており、今準備をしている小売業者は、行動が変化するにつれて恩恵を受けることになるでしょう。.
著者について
ショーン・ホワイト
準備完了
シニアディレクター – クライアントソリューション
大手小売・消費財ブランドのデジタルトランスフォーメーションを主導するテクノロジーおよびプロダクトエグゼクティブ。ビジネス目標とテクノロジ戦略を整合させ、成長を促進するスケーラブルなデジタルソリューションを提供する専門家。以前はFractureでデジタルプロダクト＆テクノロジー担当VPを務め、Kendra ScottおよびHumannでシニアリーダーシップ職に就き、デジタルオペレーションを拡大し、顧客体験を強化した。.
準備完了
再Readyは、オペレーションおよびテクノロジーのニーズに対応する革新的なソリューションを提供することに尽力するコンサルティングエージェンシーです。戦略、自動化、イネーブルメントに重点を置き、Readyは現代の顧客に先進的なソリューションを提供することを専門としています。米国、フィリピン、オーストラリア、タイに拠点を持ち、さらなる事業拡大を計画しているReadyは、コンサルティング業界におけるグローバルな勢力となるべく位置づけられています。.
共有
